Skip to the main content.

Soll-Ist-Vergleiche

& Prognose

Companyon erstellt aus den Ist- und Plandaten automatisch Soll-Ist-Vergleiche und Ergebnisprognosen.

Companyon Controlling Software_Laptop_Cockpit_1

Automatische Analyse durch Companyon

Ihre Ist- und Ihre Plandaten kombiniert Companyon an unterschiedlichen Stellen in der Software ganz automatisch zu aussagekräftigen Analysen:

Ergebnisprognose

Aus Ihren Ist- und den Plandaten erstellt Companyon automatisch eine Prognose (für alle BWA-Zeilen) für das laufen Quartal bzw. das laufende Jahr.

Soll-Ist-Abweichungen

Im laufenden Jahr erstellt Companyon automatisch Plan-Ist-Abweichungen, so dass Sie jederzeit den Stand der Planerreichung sehen.

1. Die Ergebnisprognose

Ihr automatischer Blick in die Zukunft.

So funktioniert die Ergebnisprognose

Companyon kombiniert automatisch die aktuell aufgelaufenen Ist-Zahlen mit den für die restlichen Monate des Quartals bzw. des Geschäftsjahres verfügbaren Plandaten. Aus dieser Kombination von Ist- und Plandaten erstellt Companyon die Prognose.

  • Die Prognose beschränkt sich nicht auf das Unternehmensergebnis. Companyon agiert viel genauer und erstellt diese Prognose für jede geplante BWA-Position, bis auf Sachkontenebene.

  • Durch die Aktualisierung Ihres Plans durch unterjährige Forecasts, wird auch die Prognose genauer.

  • Die Prognose finden Sie in den unterschiedlichen BWA-Ansichten: Quartal-, Jahres-, Mehrjahresansicht.

2. Soll-Ist-Abweichungen

An verschiedenen Stellen ermittelt Companyon ganz automatisch, ob Ihre aktuellen Zahlen im Plan liegen oder nicht. So können Sie auf einen Blick erkennen, ob eine Kurskorrektur notwendig wird.

Soll-Ist-Analyse im Cockpit

  • Im Cockpit werden die wichtigsten Zahlen und Informationen zusammen gefasst. Ganz oben auf der Seite finden Sie Kacheln zu den wichtigsten Unternehmenszahlen Umsatz, Kosten und Ergebnis. 
  • Unter den Kacheln sehen Sie den Vergleich der Ist-Zahlen zu historischen Daten, aber auch zu den Planzahlen für diesen Monat. 
  • Dies gilt für den aktuellen Monat genauso wie für die year-to-date Betrachtung.
  • Auch im Chart unter den Kacheln (Entwicklung der letzten 13 Monate) können Sie die Planwerte visualisieren und sehen so auf einen Blick, ob die Ist-Werte den Planwerten entsprechen.

Das Cockpit: Kennzahlen

  • Im Kennzahlmodul generiert Companyon aus Ihren Daten automatisch eine Vielzahl von Kennzahlen.
  • Im Cockpit können Sie sich die für Sie wichtigsten fünf Kennzahlen anzeigen lassen.
  • Sofern es für die spezifische Kennzahl einen Planwert gibt, wird auch dieser angezeigt. 

Das Cockpit: Top-fünf-Abweichungen vom Plan

  • Companyon stellt Ihnen automatisch die Bereiche mit den größten Soll-Ist-Abweichungen zusammen.
  • Sollten Sie in den Hauptkennzahlen (Umsatz, Kosten, Ertrag) eine relevante Abweichung vom Plan sehen, so ist diese Darstellung der perfekte Ausgangspunkt für die Ursachenforschung.

Soll-Ist-Analyse in der BWA

  • Während das Cockpit einige zentrale Informationen übersichtlich zusammenfasst, bietet Ihnen die BWA einen sehr detaillierten Blick auf die Unternehmenszahlen.
  • In Companyon wird Ihnen nicht nur die BWA übersichtlich angezeigt. Sie können auch aus verschiedenen Vergleichen wählen, z.B. zu Vorperioden. Oder zu Ihrem Plan.
  • So stellt Ihnen Companyon in der BWA automatisch einen sehr detaillierten Soll-Ist-Vergleich zur Verfügung, der sich bis auf die Sachkontenebene erstreckt. 

Soll-Ist-Analyse im Kennzahlenmodul

  • Das Kennzahlenmodul erzeugt aus Ihren Daten automatisch zahlreiche Kennzahlen.
  • Sofern Sie für die einzelnen Kennzahlen Planwerte gibt, werden diese im KPI-Tacho als Punkt zusätzlich angezeigt.
  • In der Detailansicht jeder Kennzahl sehen Sie den zeitlichen Verlauf der Kennzahl mit Ist- und mit Planwerten.
  • So sehen Sie Abweichungen vom Plan auf einen Blick und erkennen auch, ob es sich um einen Ausreißer oder um einen Trend handelt.

Analysemodul

  • Das Companyon Analysemodul stellt Ihnen für alle Haupt-BWA-Positionen eine grafische Analyse zur Verfügung.
  • In dieser Darstellung sind neben den Ist- auch die Planwerte enthalten.
  • So erkennen Sie Soll-Ist-Abweichungen auf einen Blick.

Klingt zu gut um wahr zu sein?
Probieren Sie es doch einfach aus.

 
Jetzt unverbindlich testen
 
 
14 Tage Testzeitraum
 

Ohne Kosten

Endet automatisch

100% Funktionalität

Mit Demo-Daten

Upload der eigenen Daten möglich

Oder Sie buchen Ihre persönliche Tour durch Companyon.

 

Gerne präsentieren wir Ihnen die vielfältigen Funktionen von Companyon auch individuell. Reservieren Sie sich einfach einen unverbindlichen Online-Präsentationstermin.

Nils Heinemann freut sich auf den Austausch mit Ihnen.