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Soll-Ist-Vergleiche

&

Ergebnisprognose

 

Companyon Controlling Software Laptop Cockpit 2

 

Automatische Analyse durch Companyon

Ihre Ist- und Ihre Plandaten kombiniert Companyon an unterschiedlichen Stellen in der Software ganz automatisch zu aussagekräftigen Analysen:

 

1. Ergebnisprognose

Ihr automatischer Blick in die Zukunft.

So funktioniert die Ergebnisprognose

Companyon kombiniert automatisch die aktuell aufgelaufenen Ist-Zahlen mit den für die restlichen Monate des Geschäftsjahres verfügbaren Plandaten. Aus dieser Kombination von Ist- und Plandaten erstellt Companyon die Prognose.

  • Die Prognose beschränkt sich nicht auf das Unternehmensergebnis. Companyon agiert viel genauer und erstellt diese Prognose für jede geplante BWA-Position, bis auf Sachkontenebene.
  • Die Prognose finden Sie in den unterschiedlichen BWA-Ansichten: Quartal-, Jahres-, Mehrjahresansicht

2. Soll-Ist-Abweichungen

An verschiedenen Stellen ermittelt Companyon ganz automatisch, ob Ihre aktuellen Zahlen im Plan liegen oder nicht. So können Sie auf einen Blick erkennen, ob eine Kurskorrektur notwendig wird.

Soll-Ist-Analyse im Cockpit

  • Im Cockpit werden die wichtigsten Zahlen und Informationen zusammen gefasst. Ganz oben auf der Seite finden Sie Kacheln zu den wichtigsten Unternehmenszahlen Umsatz, Kosten und Ergebnis. 
  • Unter den Kacheln sehen Sie den Vergleich der Ist-Zahlen zu historischen Daten, aber auch zu den Planzahlen für diesen Monat. 
  • Dies gilt für den aktuellen Monat genauso wie für die year-to-date Betrachtung.
  • Auch im Chart unter den Kacheln (Entwicklung der letzten 13 Monate) können Sie die Planwerte visualisieren und sehen so auf einen Blick, ob die Ist-Werte den Planwerten entsprechen.

Das Cockpit: Kennzahlen

  • Im Kennzahlmodul generiert Companyon aus Ihren Daten automatisch eine Vielzahl von Kennzahlen.
  • Im Cockpit können Sie sich die für Sie wichtigsten fünf Kennzahlen anzeigen lassen.
  • Sofern es für die spezifische Kennzahl einen Planwert gibt, wird auch dieser angezeigt. 

Das Cockpit: Top-fünf-Abweichungen vom Plan

  • Companyon stellt Ihnen automatisch die Bereiche mit den größten Soll-Ist-Abweichungen zusammen.
  • Sollten Sie in den Hauptkennzahlen (Umsatz, Kosten, Ertrag) eine relevante Abweichung vom Plan sehen, so ist diese Darstellung der perfekte Ausgangspunkt für die Ursachenforschung.

Soll-Ist-Analyse in der BWA

  • Während das Cockpit einige zentrale Informationen übersichtlich zusammenfasst, bietet Ihnen die BWA einen sehr detaillierten Blick auf die Unternehmenszahlen.
  • In Companyon wird Ihnen nicht nur die BWA übersichtlich angezeigt. Sie können auch aus verschiedenen Vergleichen wählen, z.B. zu Vorperioden. Oder zu Ihrem Plan.
  • So stellt Ihnen Companyon in der BWA automatisch einen sehr detaillierten Soll-Ist-Vergleich zur Verfügung, der sich bis auf die Sachkontenebene erstreckt. 

Soll-Ist-Analyse im Kennzahlenmodul

  • Das Kennzahlenmodul erzeugt aus Ihren Daten automatisch zahlreiche Kennzahlen.
  • Sofern Sie für die einzelnen Kennzahlen Planwerte gibt, werden diese im KPI-Tacho als Punkt zusätzlich angezeigt.
  • In der Detailansicht jeder Kennzahl sehen Sie den zeitlichen Verlauf der Kennzahl mit Ist- und mit Planwerten.
  • So sehen Sie Abweichungen vom Plan auf einen Blick und erkennen auch, ob es sich um einen Ausreißer oder um einen Trend handelt.

Analysemodul

  • Das Companyon Analysemodul stellt Ihnen für alle Haupt-BWA-Positionen eine grafische Analyse zur Verfügung.
  • In dieser Darstellung sind neben den Ist- auch die Planwerte enthalten.
  • So erkennen Sie Soll-Ist-Abweichungen auf einen Blick.

Klingt zu gut um wahr zu sein?
Probieren Sie es doch einfach aus.

 
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Nils Heinemann freut sich auf den Austausch mit Ihnen.