Planung. Forecast. Szenarien.

Was sind Ihre Ziele für das laufende und die kommenden Jahre? Werden Sie diese erreichen? Companyon unterstützt Sie bei der Budgetplanung und der Soll-Ist-Analyse.

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Companyon Controlling Software _ Planung 2022-1

 

Planung

Planen Sie die Zukunft. Auch mehrjährig.

>> zur Planung
Companyon Controlling Software | Planung

Forecast

Aktualisieren Sie Ihre Planung im laufenden Jahr. Welche Auswirkungen hat dies auf Ihr Ergebnis? Companyon gibt Ihnen die Antworten.

>> zum Forecast
Companyon Controlling Software | Planung Forecast

Szenarien

"Was wäre wenn"? Wie ist die Auswirkung auf das Ergebnis, wenn ich zwei neue Mitarbeiter einstelle? Wie muss der Umsatz steigen? Sichern Sie Ihre Entscheidungen durch Szenarien ab.

>> zu den Szenarien
Companyon Controlling Software | Planung Szenarien

Komfortplanung

Companyon unterstützt Sie bei der Erstellung Ihrer Planung.

>> zur Planassistenz

Companyon Komfortplanung_Jahresziel Saisonkurve

Budgetplanung.

  • Was sind die Ziele für das kommende Jahr? Wie müssen sich Umsatz und die Kosten entwickeln, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen?
  • Mit der Planung setzten Sie die Leitplanken für das kommende Jahr - und können durch den laufenden Plan-Ist-Vergleich in Companyon jederzeit sehen, wo Sie stehen. Um frühzeitig Reaktionen einzuleiten.
  • Sie können die Planung direkt in Companyon vornehmen. Oder alternativ Ihre Excel-Planung hochladen. Bei der Erstellung der Planung werden Sie von Companyon aktiv unterstützt (s.u.).

Forecast.

  • Die tatsächliche Entwicklung wird niemals genau dem Plan entsprechen. Um im Beispiel Navigation zu bleiben: Straßen sind gesperrt, Staus führen zu Verzögerungen. Das System berechnet aber laufend die aktualisierte Ankunftszeit. Dies ist Ihr Forecast.
  • Mit dem Forecast aktualisieren Sie Ihre Planung im laufenden Jahr. Entwickeln sich die Umsätze wie geplant? Steigen die Kosten stärker als erwartet? Companyon zeigt Ihnen die Auswirkungen dieser Veränderungen auf das Ergebnis. 
  • Und Sie haben die Möglichkeit, frühzeitig zu reagieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Szenarien.

  • Szenarien unterstützen Sie bei der kaufmännischen Bewertung von Handlungsalternativen.
  • Was bedeutet die Einstellung zweier neuer Vertriebsmitarbeiter? Was die Investition in eine neue Maschine? Wie steigen die Kosten? Wie muss entsprechend der Umsatz steigen, um das Ergebnis wie gewünscht zu verändern?
  • Durch unterschiedliche Szenarien können Sie verschiedene Alternativen durchspielen und vergleichen, um so zur kaufmännisch besten Lösung zu gelangen.
Companyon Controlling Software | Screenshot Planung Szenarien

Anlage mehrere Pläne.

  • Companyon erlaubt es Ihnen, mehrere Planungen durchzuführen und in Companyon zu speichern.
  • So können Sie beliebige Pläne (oder Forecasts oder Szenarien) anlegen und in Companyon komfortabel verwalten.
  • Neben der eigentlichen Budgetplanung können Sie so beispielsweise zusätzliche Best- und Worst-Case Pläne erstellen.
  • Dies gilt ab der Version Professional.

Planen auf Detailebenen

  • Im Planungsmodul können “Planungsvorlagen” angelegt und verwaltet werden.
  • Durch diese ist es möglich, auf Sachkontenebene und/oder mit Unterpositionen zu planen.
  • Ein möglicher Anwendungsfall ist es beispielsweise, die Personalkosten in der Planung nicht wie in der BWA in einem einzigen Sachkonto darzustellen. Stattdessen können Sie in der Planung Unterpositionen einfügen und Mitarbeiter so auch einzeln planen. Die geplanten Kosten der einzelnen Mitarbeiter laufen in der Zeile "Personalkosten" zusammen, so dass künftig auch ein Soll-Ist-Vergleich der Personalkosten möglich ist, selbst wenn die einzelnen Mitarbeiter in der BWA nicht auf einzelnen Konten gebucht werden.
  • Dies definieren Sie einmalig in einer Planungsvorlage, die Sie dann für jede Planung nutzen können.

Unterstützung bei der Planung.

  • Companyon unterstützt Sie bei der Planung (bzw. der Entwicklung von Forecasts und Szenarien).
  • Sie können in einem einfachen Dialogfenster frei entscheiden, für welches Jahr Sie den Plan (Forecast usw.) anlegen möchten.

 

  • Bei der eigentlichen Entwicklung der Planwerte müssen Sie nicht mit einem "weißen Blatt" starten.
  • Sie können Ihren neuen Plan auf Basis von bereits existierenden Zahlen entwickeln, z.B. auf den Ist-Werten des Vorjahres.
  • So können Sie sich auf die Planung der Veränderungen konzentrieren und müssen nicht jeden einzelnen Wert neue eintragen.
  • Die Planung kann direkt in Companyon, aber auch in Excel passieren.
  • Die Plantabellen können aus Companyon runtergeladen, in Excel bearbeitet und wieder hochgeladen werden.
  • NEU seit Oktober 2022: Die Komfortplanung macht Ihre Budgetplanung so einfach wie noch nie. Hier erfahren Sie mehr.

So funktioniert´s:

Start der Planung

Schritt 1

Planungsvorlage erstellen/verwalten.

Hier können Sie optional definieren, auf welcher Ebene Sie planen möchten. Z.B. nur den Gesamtumsatz, oder Umsatz-Sachkonten?

Schritt 2

Plan auswählen oder neuen Plan anlegen.

Sie können bestehende Pläne jederzeit bearbeiten, z.B. um einen Budgetplan zu einem Forecast zu aktualisieren.

Schritt 3

Planjahr festlegen.

Hier legen Sie ganz einfach fest, welches Jahr Sie planen möchten, geben dem Plan einen Namen und ergänzen optional noch Notizen.

 

Companyon Controlling Software _ Ablauf Planung Planjahr festelegen

 

Schritt 4

Die eigentliche Planung durchführen.

In diesem Schritt führen Sie die eigentliche Planung durch. Mit Hilfe der Komfortplanung transformieren Sie die gewählten Basisdaten ganz komfortabel in echte Planwerte.

 

Zwei Beispielvarianten der Komfortplanung:

 

Companyon Controlling Software _ Ablauf Planung Plan bearbeiten-1

 

Companyon Controlling Software _ Ablauf Planung Plan bearbeiten auf Basis Vorjahre

 

Fertig!

Automatische Plan-Ist-Vergleiche.

Planen ist gut, Kontrolle ist besser: Companyon erstellt im dann laufenden Jahr automatisch und an unterschiedlichen Stellen Soll-Ist-Vergleiche.

So sehen Sie jederzeit, ob Sie sich noch im Plan bewegen oder ob Sie gegensteuern müssen.

Klingt zu gut um wahr zu sein?
Probieren Sie es doch einfach aus.

 
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Upload der eigenen Daten möglich

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Nils Heinemann freut sich auf den Austausch mit Ihnen.