Soll-Ist-Vergleiche

Hier zeigen wir Ihnen die zahlreichen Bereiche, in denen Companyon automatisch Soll-Ist-Vergleiche generiert.

Companyon Controlling Software Laptop Cockpit 2

 

Automatische Soll-Ist-Vergleiche in Companyon

Nachdem Sie Ihre Ist-Daten in Companyon hochgeladen haben (wie einfach dies funktioniert zeigt dieses Video), werden diese in ganz unterschiedlicher Form visualisiert: Im übersichtlichen Cockpit, in der BWA, in Analysen und Kennzahlen

Nachdem Sie Ihre Planung für zukünftige Perioden abgeschlossen haben, wird in den meisten Bereichen automatisch auch eine Abweichungsanalyse (Soll-Ist-Analyse) erstellt und visualisiert. So fällt es Ihnen in Companyon ganz einfach, im laufenden Geschäft den Plan im Blick zu behalten, Abweichungen schnell zu erkennen, um so frühzeitig notwendige Maßnahmen einzuleiten.

Auf dieser Seite fassen wir die verschiedenen Soll-Ist-Vergleiche bzw. weitere Abweichungsanalysen zusammen.

Das Cockpit

  • Im Cockpit werden die wichtigsten Zahlen und Informationen zusammen gefasst. Ganz oben auf der Seite finden Sie Kacheln zu den wichtigsten Unternehmenszahlen Umsatz, Kosten und Ergebnis. 
  • Nach abgeschlossener Planung sehen Sie dort nicht nur die Ist-Werte des Monats und Vergleichswerte vergangener Perioden. Sondern auch die für den Monat und das Jahr (ytd) geplanten Werte. 
  • So sehen Sie auf einen Blick, ob Sie im angezeigten Monat im Plan liegen, oder ob Sie vom Plan abweichen.

Das Cockpit: Entwicklung im Jahresverlauf

  • Zusätzliche zeigt Companyon die Zahlen inkl. der Planwerte in einem zeitlichen Verlauf. 
  • So können Sie den Soll-Ist-Vergleich ganz visuell erfassen. Und erkennen, ob es sich bei den Abweichungen um einmalige Ausreißer oder um einen gefährlichen Trend handelt.

Das Cockpit: Kennzahlen

  • Im Kennzahlmodul generiert Companyon aus Ihren Daten automatisch eine Vielzahl von Kennzahlen.
  • Im Cockpit können Sie sich die für Sie wichtigsten fünf Kennzahlen anzeigen lassen.
  • Sofern es für die spezifische Kennzahl einen Planwert gibt, wird auch dieser angezeigt. 

Das Cockpit: Top-fünf-Abweichungen vom Plan

  • Companyon stellt Ihnen automatisch die Bereiche mit den größten Soll-Ist-Abweichungen zusammen.
  • Sollten Sie in den Hauptkennzahlen (Umsatz, Kosten, Ertrag) eine relevante Abweichung vom Plan sehen, so ist diese Darstellung der perfekte Ausgangspunkt für die Ursachenforschung.

Soll-Ist-Analyse in der BWA

  • Während das Cockpit einige zentrale Informationen übersichtlich zusammenfasst, bietet Ihnen die BWA einen sehr detaillierten Blick auf die Unternehmenszahlen.
  • In Companyon wird Ihnen nicht nur die BWA übersichtlich angezeigt. Sie können auch aus verschiedenen Vergleichen wählen, z.B. zu Vorperioden. Oder zu Ihrem Plan.
  • So stellt Ihnen Companyon in der BWA automatisch einen sehr detaillierten Soll-Ist-Vergleich zur Verfügung, der sich bis auf die Sachkontenebene erstreckt. 

Soll-Ist-Analyse im Kennzahlenmodul

  • Das Kennzahlenmodul erzeugt aus Ihren Daten automatisch zahlreiche Kennzahlen.
  • Sofern Sie für die einzelnen Kennzahlen Planwerte gibt, werden diese im KPI-Tacho als Punkt zusätzlich angezeigt.
  • In der Detailansicht jeder Kennzahl sehen Sie den zeitlichen Verlauf der Kennzahl mit Ist- und mit Planwerten.
  • So sehen Sie Abweichungen vom Plan auf einen Blick und erkennen auch, ob es sich um einen Ausreißer oder um einen Trend handelt.

Analysemodul

  • Das Companyon Analysemodul stellt Ihnen für alle Haupt-BWA-Positionen eine grafische Analyse zur Verfügung.
  • In dieser Darstellung sind neben den Ist- auch die Planwerte enthalten.
  • So erkennen Sie Soll-Ist-Abweichungen auf einen Blick.

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